Что входит в требования к минимальному внедрению AmoCRM

Система AmoCRM запланирована создателями так что, чтобы клиент мог предельно просто в ней разобраться. Перед началом использования требуется начальная регулировка, а для этого необходимо определиться, какие конкретно конфигурационные данные необходимо придавать в технологию. Давайте сориентируемся, что необходимо подготовить прежде чем делать настройку AmoCRM.

Хорошей практикой считается составление документа, который включает в себя все конфигурационные данные на базе которых делается регулировка. Сейчас давайте обсудим любой раздел немного более подробно. В системе amocrm учтено несколько сутей, которые отображают информацию о заказчике, сделке и компании.

Изначально любая сущность имеет всего несколько предустановленных полей. В работе точной компании всегда требуется использовать особые поля, парирующие значительную информацию по заказчику, компании или сделке.

Перед настройкой необходимо взвесить, какие это будут особые поля. Их потребность диктуется отличительными чертами бизнеса и тем, какая информация применяется в работе.

Важно также взвесить на каком раунде воронки реализаций какие поля будут необходимыми. Так что, клиенты будут должны показывать данные в этих фонах, по-другому система не позволит перевести сделку на аналогичный раунд.

В системе AmoCRM есть клиенты, которые фиксируются с указанием адреса электронной почты, имени и пароля.

Любая сущность (операция, контакт, компания) имеет своего обладателя — пользователя. Для любого пользователя могут быть заданы права на создание, осмотр, правку, удаление и экспорт сутей. Права задаются по отношению к своим и посторонним сутям.

Некоторые клиенты имеют статус Администратора, это значит, что такой клиент имеет доступ ко всем полномочиям и управлению опциями. В отдельности указывается доступ к почте из системы.

Так что, перед началом опции необходимо определиться, какие клиенты будут в системе, и какие права любой из них должен будет получить.

В системе выполнена вероятность формирования воронки реализаций. Это значит, что учтены рубежи, через которые проходит любая операция. Образец рубежей воронки:

заявка;
переговоры;
КПП;
взаимодействие условий;
договор;
предварительная оплата;
проект;
плата;
результат.

Идея в том, что сделки проходят с раунда на раунд и, так что, можно выслеживать как происходит работа с заказчиком. Это комфортно как для самого менеджера, так и для начальников. Воронка дает возможность заметить все сделки по фазам.

AmoCRM дает возможность встроить почтовые ящики электронной почты в технологию. После интеграции система берет копии посланий из почтового ящика, и клиент замечает их в системе, в истории любой сделки.

По адресу электронной почты система осознает, к какой сделке и контакту их отнести. Так что, клиент, открывая сделку в системе, замечает всю переписку с этим заказчиком.

Есть мнения Суммарный e-mail и Индивидуальный e-mail. Суммарный e-mail применяется для статьи на веб-сайте, как формальный адрес для переписки с компанией.

Послания клиентов, которые попадают в этот ящик, могут быть применены различными менеджерами, пока не назначен обладатель этого контакта. Когда обладатель назначен, то доступ к нему проводится в соответствии с данными правами.

Индивидуальный e-mail доступен лишь для его обладателя пользователя, иные клиенты не будут иметь к нему доступ. Послания, прибывающие на данный ящик, также будут видимы в истории сделки, а лишь для этого пользователя.

Так что, чтобы спланировать интеграцию — необходимо определиться, какой ящик будет применяться как суммарный, будут ли применяться собственные ящики, и какие.

Для получения лидов довольно часто применяется форма обратной связи на веб-сайте. Данные из такой заявки должны автоматом создавать сущность сделки в AmoCRM.

Технологии на веб-сайтах могут применяться различные, из-за этого техническая реализация интеграции как правило требует вовлечения разработчика программного обеспечения и версии кода.

В связи с тем что формы на web-страницах могут иметь различные поля, кроме нормальных Имя, e-mail, телефон, могут запрашиваться и прочие данные. Разумно, что эти данные автоматом будут наполнять в аналогичных сутях в AmoCRM.

Чтобы верно установить цель программисту, необходимо составить список всех фигур, требующих интеграции и соответствие полей этих фигур полям в сутях AmoCRM.

Важный нюанс использования системы CRM — это самодействующая фиксация фактов поступающих и исходящих звонков, которая вполне может быть выполнена при интеграции с Телефонией, а конкретнее с АТС. Всякий раз, когда происходит факт звонка, он обязан отображаться в системе.

Это значит, что клиент, просматривая историю по сделке, может заметить все звонки, которые делались с данным заказчиком, и может выслушать о чем был любой диалог.

Для выработки условий к интеграции с Телефонией необходимо представить сценарии для поступающих и исходящих звонков.

Например, для звонков с свежих телефонов должны автоматом формироваться сделки или цели, для существующих в системе номеров звонок должен нацеливаться на важного менеджера. Сценарии могут быть и не менее трудными.

Система AmoCRM имеет раскрученные средства интеграции с разными поставщиками онлайн пасмурных и мобильных АТС, таких как Гравител, SIPUni, Астериск и другими. В рубрике интеграции можно найти готовые виджеты для не менее чем 30 поставщиков Телефонии.

В связи с тем что цель CRM заключается и в том, чтобы регистрировать лиды по всем вариантам каналов, которые вполне могут быть применены, то необходимо решить, какие из них будут применяться.

На данный момент AmoCRM может регистрировать лиды из чата JivoSite, со страничек в Facebook и ВКонтакте, с роботов в Telegram и общественного аккаунта Viber. (Правда необходимо отметить, что Viber позволяет не всем фирмам формировать общественный аккаунт).

Интеграция с каждым из сервисов выполнена по различному. А идея одна. Если клиент контактирует по каждому из упомянутых каналов, то он обязан, прежде всего, проходить регистрацию в CRM, во-вторых, формировать сделку, если это первый контакт и, в-третьих, угождать в сделку и контакт к важному менеджеру, если контакт вторичный.

Перед началом опции необходимо подготовить список применяемых каналов и доступ к их аккаунтам. Заключительным значительным объектом подготовки к работе считается подготовка данных. Компании, принявшие решение ввести AmoCRM, как правило имеют какие-то базы клиентов, которые они ведут в Эксель или в прочих системах. Из-за этого появляется такая значительная цель, как закачка этих данных в технологию.

Подход к ввозу данных в AmoCRM достаточно простой. Необходимо подготовить все данные, которые необходимо загрузить в качестве Эксель таблицы.

Ньюанс состоит в том, что в 1-й строке данной таблицы должны быть обозначены наименования столбиков в точности аналогичные наименованиям полей сутей в системе. Иным ньюансом считается то, что специально необходимо иметь столбики, где будет обозначены имена пользователей — обладатели аналогичных контрактов, контактов.

Как следствие, если сделки, контакты лежат в другой системе — Мегаплан, Битрикс24 или прочих, то их необходимо разгрузить в формат Эксель и подготовить документ, в котором будут в точности обозначены наименования для любого столбика.

Разумеется это далеко не общий список того, что необходимо взвесить перед внедрением AmoCRM. Подключение наружных виджетов, таких как B2BFamily, включение к почтовым рассылкам, интеграция с 1С Бухгалтерией, регулировка Digital-воронки, подключение перспектив «Покупатели» и прочее может увеличить введение CRM особыми необходимыми функциями.

А, в роли первого шага, упомянутых опций будет довольно, чтобы начать работать и почувствовать преимущества AmoCRM.

Продумав любой из пунктов и подготовив необходимую информацию, можно не сомневаться, что базовая регулировка системы будет удачной.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *